Notas de variación

Se abre desde el menú lateral, sección Empresa, grupo Reportes, opción Estados financieros, pestaña Variaciones. El período analizado es el período de trabajo de la barra superior.

¿Qué es y para qué sirve?

Las notas de variación responden la pregunta que todo contador se hace antes de entregar un mes: ¿qué cambió y por cuánto? El sistema compara el período de trabajo contra otro período y lista solo las variaciones significativas, ordenadas por impacto, para que la revisión empiece por lo que importa. Cada nota trae el monto de la variación, el porcentaje y un enlace directo al detalle de la cuenta.

Cómo se hace

1. Elija en Comparar con el período de referencia: Mes anterior o Mismo mes, año anterior (útil para negocios estacionales).
2. Elija en Ver por el nivel de las notas: Rubro (la vista resumida) o Cuenta (cada cuenta, agrupada bajo su rubro).
3. Lea las notas. Cada una lleva su clase:
   • Aumento — el saldo subió; se muestra el porcentaje y el monto.
   • Disminución — el saldo bajó.
   • Nuevo — la cuenta no existía en el período comparado; no se publica porcentaje (no hay base contra qué calcularlo), solo el monto y la aclaración “no existía en …”.
   • Desaparece — tenía saldo antes y ahora no; con la aclaración “existía en …”.
4. En una fila de cuenta, pulse Ver mayor → para aterrizar en el Auxiliar de esa cuenta, en el período analizado, y ver línea por línea qué produjo la variación. En una fila de rubro, el botón dice Ver por cuenta →: cambia la vista a nivel cuenta, porque un rubro agrupa varias cuentas y no hay un solo auxiliar que abrir.

Nota

La vista por Rubro es un resumen de tres renglones (Activo, Pasivo y Resultado del periodo): es el titular del mes. Las cuatro clases conviven solo en la vista por Cuenta, que es la que sirve para revisar. Cuando el saldo del período comparado tenía signo contrario, el porcentaje de una nota de Aumento puede salir negativo; en esos casos guíese por el monto, no por el porcentaje.

Nota

El verde y el rojo indican dirección (subió o bajó), no un juicio de valor: un aumento de gastos sale en verde porque aumentó, no porque sea una buena noticia. La evaluación es suya; el sistema solo señala dónde mirar.

El umbral: los dos criterios a la vez

Arriba a la derecha se lee el umbral vigente, por ejemplo “Umbral: ≥20% y ≥$100 (por defecto)”. Una variación genera nota solo si supera ambos criterios a la vez: el porcentaje filtra el ruido de cuentas chicas (que se duplican con $10) y el monto filtra el de cuentas grandes (donde $100 no significan nada).

1. Pulse Cambiar umbral.
2. En el modal, ajuste Umbral porcentual (por ejemplo 20, que equivale a 20 %) y Umbral de monto (USD) (por ejemplo 100.00), y pulse Guardar. El umbral queda guardado por empresa; el sufijo “(por defecto)” desaparece.

Ejemplo aplicado

En Comercial San Benito, S.A. de C.V., período de trabajo 2026-07, con Comparar con → Mes anterior y Ver por → Cuenta, el encabezado dice Variaciones — Julio 2026 vs. Junio 2026 y las notas llegan agrupadas bajo Pasivo, Activo y Costos y gastos. En el grupo de costos y gastos se ven las cuatro clases de un vistazo:

Cuenta	Clase	Monto
610101 Sueldos de ventas	Aumento +31.7%	$975.00
610102 Publicidad y mercadeo	Nuevo (no existía en Junio 2026)	$450.00
610103 Comisiones bancarias	Desaparece (existía en Junio 2026)	($185.00)
610203 Servicios basicos	Disminución -37.5%	($150.00)

Sumadas, esas tres cuentas de venta llevan el gasto de venta de $3,260.00 en junio a $4,500.00 en julio: +$1,240.00, un +38% que se lee igual en el balance comparativo. Pulsar Ver mayor → en la fila de Publicidad abre su Auxiliar de julio con las líneas que explican los $450.00.

Errores frecuentes y qué significan

Mensaje del sistema	Qué pasó	Qué hacer
“Ninguna variación supera el umbral configurado”	No hubo variaciones significativas ese mes; el detalle indica el umbral vigente y cuántos rubros o cuentas se evaluaron.	No es un error: es un mes estable. Si quiere ver más detalle, baje el umbral con Cambiar umbral.
“Indique un periodo (‘YYYY-MM’) o un rango completo (‘desde’ y ‘hasta’).”	Se pidió el análisis sin período resuelto.	Elija el período de trabajo en la barra superior.
“El umbral porcentual debe ser un numero positivo con hasta 2 decimales (ej. 20 o 20.50)”	El porcentaje del modal está mal escrito.	Escriba solo el número, sin el símbolo %: 20 equivale a 20 %.
“El umbral de monto debe ser un numero positivo con hasta 2 decimales (ej. 100 o 100.00)”	El monto del modal está mal escrito.	Escriba el monto sin símbolo de moneda.
“El umbral porcentual no puede exceder 1000”	Porcentaje fuera de rango.	Use un valor razonable; el predeterminado es 20.